林宏智找到无尘道长后，以为用「苦肉计」可以骗倒无尘，谁知无尘却看穿宏智的诡计，将宏智打至重伤，跌下山崖。无尘虽知两名国师不是济公所杀，但此事亦因济公而起，故决定下山找济公报仇。金田中与公主虽能再相见，但碍于二人长于不同国家，此段感情恐怕会成炮影。三笨贼向灵芝说出志通又到青楼，灵芝误以为是志通另有外遇大为愤怒，往找志通对质，谁知却是一场误会。济半仙为了赎回自己心上人，又再出现在赌场，不料遇上无尘从中作梗，将志通捉去，济公得知无尘要找自己，与光头仔一同戏弄无尘。其实，济公心知无尘戾气太盛，希望带无尘到四周体验人间有情的一面。